Indicateur Investissements Frenchweb - T1 2016

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  • [INDICATEUR INVESTISSEMENT] T1 - 2016
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Introduction Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur investissements Frenchweb, premier trimestre 2016»). Méthodologie : pour établir son Indicateur investissements, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées au premier trimestre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fondes, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels. [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Introduction 430 millions d’euros levés par des entreprises françaises de la Tech au premier trimestre Frenchweb a analysé l'ensemble des investissements réalisés en France au premier trimestre 2016, en particulier dans des entreprises  du  numérique, à l’aide de son  nouvel indicateur d'investissements. Est-on réellement en présence d'un risque de bulle, comme le redoutent de nombreux analystes? Une chose est sûre, l'appétit des investisseurs commence à se tarir, sur ce premier trimestre. En baisse de 13% par rapport à la même période en 2015, les opérations en capital-risque ont légèrement reculé dans le monde au premier trimestre 2016,  si l'on se base sur  une étude CB Insights. A noter que ces chiffres concernent le capital-risque dans le monde entier. Or, l'étude  Frenchweb s'est uniquement concentrée sur les investissements  en France.  Et les résultats sont tout autre. Au premier trimestre 2016,  les montants levés par des entreprises de la Tech française ont augmenté de 40%, comparé à la même période en 2015, atteignant les 429,6 millions d'euros. On notera tout de même  que le ticket moyen sur la période est de 3 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros au premier trimestre 2015. [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] http://www.frenchweb.fr/capital-risque-255-milliards-leves-dans-le-monde-au-premier-trimestre-2016/238358
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Introduction BPI France, Partech Ventures et IdInvest: investisseurs les plus actifs Si les investisseurs les plus actifs sur la période sont BPI France (15 opérations), Partech Ventures (5 opérations), et IdInvest (4 opérations), un ou plusieurs business angels ont également pris part à 46 levées de fonds (contre 40 opérations au premier trimestre 2015). Si l'on considère le montant global des opérations au sein desquelles ces derniers ont participé, il dépasse le million d'euros, en hausse de 136% comparé à la même période en 2015.  104 millions d'euros investis dans le secteur du divertissement C'est le secteur du divertissement qui est jugé le plus attractif par les investisseurs, avec 104 millions d'euros levés, et 10 opérations menées à terme. Autre secteur leader en matière d'investissement, celui du marketing digital: 61 millions d'euros y ont été levés et 17 deals ont été réalisés. Enfin,  le secteur des MedTech arrive en troisième position, avec 27 millions d'euros levés, et 11 opérations.  Au-delà d'une analyse par  secteurs d'activité, Frenchweb a voulu voir où sont localisées les entreprises qui ont levé le plus de fonds sur la période.  Sans surprise, Paris et l'Ile-de-France concentrent 78% des montants levés sur la période. La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées arrive en seconde position, avec 26,6 millions d'euros   levés. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 26 millions d'euros qui ont été levés par des entreprises du numérique. [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] http://www.bpifrance.fr/ http://www.partechventures.com/ http://www.idinvest.com/fr
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Introduction Trois opérations qui dépassent les 20 millions d’euros Ce début d'année a été marqué par trois opérations de grande ampleur. En tête des levées de fonds réalisées par des entreprises de la Tech, on retrouve celle de Deezer, pour un montant de 100 millions d'euros, finalisée en janvier.  Deuxième sur le podium, Cedexis a quant à elle bouclé une opération d'un montant de 21 millions d'euros (l'opération a également eu lieu en janvier). Enfin, Softeam a signé une levée de fonds de 20 millions d'euros, au mois de février.  Toutes les levées de fonds recensées pour établir l'Indicateur investissements Frenchweb ne permettent pas d'atteindre les mêmes objectifs d'entreprise. Ainsi, parmi les 141 opérations recensées sur la période, 66 levées de fonds interviennent en amorçage (soit 47% des opérations), pour un montant total de 58 millions d'euros (14% des montants levés sur la période). 33 opérations sont des levées de fonds en Série A, et 9 des opérations en Série B.  [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] http://www.frenchweb.fr/faute-dipo-deezer-se-refinance-aupres-de-ses-investisseurs-historiques/224066 http://www.frenchweb.fr/le-francais-cedexis-leve-22-millions-de-dollars-pour-accelerer-au-moyen-orient-et-en-asie/224808 http://www.frenchweb.fr/softeam-20-millions-deuros-pour-multiplier-les-acquisitions/228351
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 SOMMAIRE I. A retenir II. Analyse Répartition des opérations par mois Répartition des opérations par régions Répartition des investissements par stades de financement Les tickets moyens Répartition par secteurs d’activité FOCUS: les 10 principales opérations III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs en France Les investissements corporate IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb) V. Lexique Sommaire [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 I. A retenir Les principales opérations Les principaux investisseurs 1. 2. 3. 1. 2. 3. 429,6 millions d’€ levés (en volume) 141 opérations (en valeur) 100 millions d’€ - Série B Les chiffres-clé [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] vs. 307,2 millions d’€ levés au T1 2015 vs. 78 opérations au T1 2015 21 millions d’€ - Série B 20 millions d’€ - Série non connue en volume: analyse des montants levés * * ** en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Participation de Business Angels Participation d’investisseurs corporate 1. 1. 2. 2. 3. 3. Marketing (61 M€) e-santé (27 M€) Divertissement (10) Les secteurs les + dynamiques Par montants levés (volume) Par nombre de deals [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] 46 opérations vs. 40 opérations au T1 2015 14 opérations vs. 4 opérations au T1 2015 Divertissement (104 M€) Marketing (17) I. A retenir 101 millions d’€ au total vs. 42,8 millions d’€ au T1 2015 140 millions d’€ au total vs. 121,5 millions d’€ au T1 2015 e-santé (11)
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 II. Répartition des opérations par mois Un mois de janvier marqué par une opération de grande ampleur [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 78% des fonds levés en Ile de France 83 336M€ 5 4,2M€ 13 26M€ 2 0,8M€ 2 1,1M€ 2 5,8M€ 13 26,6M€ 2 0,7M€ 6 10,5M€ 8 9,3M€ 3 6,7M€ 2 1,5M€ [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] II. Répartition géographique des opérations 2 0,7M€ Nb d’opérations Montant levés (en M€)
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Les investissements par catégories [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] II. Répartition des investissements par stades
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Un ticket moyen supérieur à 3 millions d’euros en Série A [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] II. Les tickets moyens
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 104 millions d’euros levés dans le secteur du divertissement [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] II. Répartition par secteurs 10
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 Les principales levées de fonds de la période [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] II. FOCUS: les 10 principales opérations
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 III. Acteurs Les investisseurs les plus actifs en France Janvier Ween 1,80 Hardware IoT Amorçage Janvier MyJobCompany 1,50 Plateformes communautaires RH Série A Janvier Actvt 1,00 Editeur de logiciel Divertissement Amorçage Janvier Pickmecab 0,50 Plateformes communautaires Transport Série A Janvier Wizaplace 0,50 Editeur de logiciel e-Commerce Amorçage Janvier Clubble 0,30 Editeur de logiciel Autres Amorçage Février Softeam 20,00 Agence Autres NC Février digiSchool 14,00 Editeur de logiciel EdTech Série B Février Iko System 2,50 Editeur de logiciel Marketing Série B Février Sentryo 2,00 Services en ligne Sécurité Amorçage Février InnovOrder 1,00 Editeur de logiciel FoodTech Amorçage Février CitizenCam 0,60 Autres Sécurité NC Février Yousign 0,50 Services en ligne Autres Amorçage Mars ManoMano 13,00 e-Commerce Divertissement NC Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC 67,2 millions d’euros investis (vs. 64,9 millions investis au T1 2015) [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] III. Acteurs Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Mars Frichti 12,00 e-Commerce FoodTech Série A Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC 41,6 millions d’euros investis (vs. 100 millions d’euros au T1 2015) Les investisseurs les plus actifs en France
  • Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016 [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] III. Acteurs Orange Deezer (100 millions d’€) / Kiss Kiss Bank Bank (5,5 millions d’€) Série B / NC Acces Industries Deezer (100 millions d€) Série B Lagardère Active MonDocteur (12 millions d’€) NC HP Scality (9,2 millions d’€) Série B MAIF Traveler Car (5 millions d’€) Série A Keolis OnePark (2,5 millions d’€) Amorçage Industriels non connus Shippeo (2 millions d’€) Amorçage Malakoff Médéric Ignilife (1,4 million d’€) Amorçage Groupe Elior TouchandPlay (1,1 million d’€) Série A Econocom Magic Makers (0,6 million d’€) Amorçage Industriels non connus Beepings (0,3 million d’€) NC Clarisse SA Homunity (montant non communiqué) NC NRJ Group Share Fraîche (montant non communiqué) NC Pechel Industries PrivateSportShop (montant non communiqué) NC Les investissements corporate
  • Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016 IV. Détail des levées de fonds Mois Société Montant (M€) Métier Secteur Stade Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology.com 4,10 Autres Transport Amorçage [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] RESERVE AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB Pour toute information: elen@AdsVark.media mailto:elen@adsvark.media
  • Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016 [Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016] IV. Lexique • Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction. • Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. • Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y compris à l’international. • Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes.
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